Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть здесь кое-что необычное — засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — колдунья мечтает стереть человечество, заменив его сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов Хозяйке, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя — город становится ареной жестокой схватки. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность.
